Istnieje wiele systemów i strategii inwestycyjnych, które są stosowane na rynku Forex. Sam przebrnąłem przez wiele z nich, część to systemy wskaźnikowe, które w początkowej fazie dają dużo ekscytacji i nadziei, sprzedawane jako strategie forex.

Chciałbym oszczędzić Ci czasu na poszukiwaniach, dlatego przygotowałem zestawienie strategii inwestycyjnych, które według mnie posiadają najwyższą skuteczność. Pamiętaj jednak, że w dużej mierze efekt jaki osiągniesz stosując jakąkolwiek strategię będzie zależał tylko od Ciebie. Jeden system stosowany przez kilku traderów może dać dwa zupełnie różne wyniki.

Strategie Forex, które osobiście polecam:

1. Price Action – czyli czysta analiza ceny, bez konieczności dodawania wskaźników będących jej pochodną. Bazuje głównie na analizie silne i słabości, formacjach cenowych oraz formacjach świecowych. Często błędnie interpretowana przez większość traderów. W internecie pojawia się mnóstwo stron uczących analizy price action, warto czerpać wiedzę z tego zakresu z pewnego źródła. Sama strategia może być zastosowana w swing i day tradingu.

2. Scalping – sam w sobie nie jest strategią inwestycyjną, ale raczej sposobem inwestycji opierającym się na krótkoterminowych działaniach. Scalping to inwestowanie na wykresach M1/M5 i niższych. Większość strategii na niższych interwałach skupia się właśnie na metodologii price action czyli analizie momentum oraz formacjach cenowych i świecowych. W scalpingu istotne jest używanie małych stop lossów oraz zawieranie pozycji przy istotnych poziomach wsparcia i oporu. Na początek to oczywiście jedna z trudniejszych metod do opanowania, jednak można powiedzieć, że w długim terminie pozwala osiągąć najlepsze rezultaty.

Część osób, może mieć dylemat pomiędzy rozgraniczeniem scalpingu i day tradingu. Scalperzy zwykle zawierają więcej transakcji niż day traderzy i czas ich trwania jest krótszy.

Bardzo ważne!

Unikaj systemów, które wyglądają jak ten poniżej, nawet jeżeli skuteczność systemu jest sprawdzona na danych historycznych zwykle w przyszłości nie osiąga się już podobnych rezultatów – każdy taki „system” jest sztucznie optymalizowany; strzałki pokazujące sygnały „repaintują” czyli pojawiają się, a później znikają i nie są widoczne w historii.

3. Supply and Demand – metoda analizy popytu i podaży na rynku. Dzięki dobrze zdefiniowanym poziomom możemy osiągać ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka. Stosowanie tego systemu jest dużo bardziej skuteczne w połączeniu z innymi metodami. Na przykładzie poniżej widzimy zaznaczony poziom popytowy, który współgra z poziomem geometrycznym w tym obszarze.

4. VSA – metoda analizy wykresów za pomocą wolumenu oraz ceny stosowana na kontraktach terminowych i akcjach. Osobiście uważam, że wolumen nie jest niezbędnym elementem, aby nasz system stał się zyskowny. To zawsze dodatkowy aspekt, który możemy wziąć pod uwagę. To dodatkowy aspekt, który nie zawsze ułatwia podejmowanie decyzji, ale dla sprawnego tradera może być bardzo skutecznym narzędziem!

System Forex to nie tylko wybór sposobu analizy wykresu, ale również odpowiedni wybór metod związanych z zarządzaniem kapitałem oraz trading planem.

Na system/strategie Forex składa się kilka czynników:

• Interwał na którym operujemy M1, M5, M30… D1, W1 itd.
• Zasady określenia trendu – czasami jest to metoda wskaźnikowa, natomiast w dużej większości systemów mamy do czynienia z innymi sposobami np. metoda overbalance lub klasyczna teoria trendu.
• Metodologia otwarcia pozycji – kiedy słyszę określenie system Forex, zwykle wyobrażam sobie mnóstwo wskaźników, średnich itp. generalnie na wykresie wtedy nic nie widać i nie do końca wiadomo o co chodzi. Sama metoda otwarcia pozycji powinna być prosta i powtarzalna, oczywiście przy bardziej rozbudowanych strategiach zdacie sobie sprawę, że najważniejszy jest wybór lokalizacji odpowiedniego miejsca.
• Zarządzanie kapitałem – strategie na rynku walutowym charakteryzują się zróżnicowanym ryzykiem na transakcje oraz również samą metodą dzielenia/ zamykania części pozycji – często okazuje się, że odpowiednie zarządzanie pozwala nieefektywną strategię zmienić na profitową.
• Filtry – zastosowanie filtrów jest bardzo istotne. Filtr to parametry, który musi zostać spełnione, żeby transakcja mogła zostać otwarta, może być to: odpowiednie ułożenie wskaźnika, dodatkowe narzędzie analizy technicznej wskazujące na zajęcie pozycji, czas itp..

Najczęściej zadawane pytania odnośnie strategii i systemów Forex